Como cadastrar um novo cliente

Acesse o menu CLIENTES aba TODOS.



Nesse menu você vai cadastrar e gerenciar seus novos clientes, e os que já foram cadastrados, sendo também possível cadastrar a autenticação do seu cliente sem precisar acessar o Mikrotik.

Para fazer seu primeiro cadastro, clique na opção, NOVO CLIENTE.

Na página de cadastro, identifique os dados do cliente.



Nome: Obrigatório - Recomendamos preencher no mínimo nome e sobrenome, alguns Gateways de Pagamento exigem que todos os dados estejam completos.

E-mail: Usado para envio de notificação para cliente - cobrança, mensagem de pendência e bloqueio, alertas referente a chamado - conforme as configurações. Também pode ser utilizado para realizar acesso a Central do Cliente (Também pode ser acessada por meio de CPF).

Tipo de Pessoa: Pessoa Física e Jurídica.

RG/Inscrição Estadual: RG para pessoa Física ou Inscrição Estadual para pessoa Jurídica.

CPF/CNPJ: CPF para pessoa Física ou CNPJ para pessoa Jurídica.

Data de Nascimento: Data de Nascimento para pessoa Física ou Data de Abertura

Em seguida, adicione telefone para contato e preencha os campos de endereço.



Na página de contrato, identifique os dados para cobrança.



Dia de Vencimento: Obrigatório - Essa é a data mensal que o sistema usará para gerar cobranças e gerenciar pendência, bloqueio e liberação - conforme as configurações.

Formas de Pagamento: Seleciona a forma de cobrança para seus clientes. Informal (sem código de barras, necessário confirmar manualmente) ou Integrada com Gateway de pagamento (com código de barras, confirmação automática) - Para mais informações sobre os gateways de pagamentos acesse o artigo “Cadastro de Gateway de Pagamento”.

Modelo de Contrato: É possível adicionar e usar contratos redigidos para formalizar a prestação de serviço com o cliente final.

Desconto e Acréscimo: Usado para adicionar ou dar desconto de um valor fixado ao plano de assinatura do cliente.

Dias para pendência e Dias para bloqueio: Usado para cadastrar de forma individual a quantidade de dias após o vencimento que o sistema gerenciará as duas mensagens (Não é obrigatório preencher, pois a configuração padrão já funciona para todos clientes).

Após preencher os dados principais, para cadastro da autenticação do cliente, clique em, NOVO PLANO DE ACESSO.



Nessa tela, preencha os dados necessários da autenticação. LOGIN, SENHA, SERVIDOR E PLANO. (Para mais informações sobre os outros campos do cadastro de autenticação, acesse o artigo “Cadastro de Autenticação”)

Após preencher esses quatro campos, clique em CADASTRAR, para finalizar e salvar o cadastro do cliente.

Atualizado em: 26/04/2024